Эта история начинается в последний декабрьский день 1979 года, когда пятеро студентов приезжают в санаторий, расположенный где-то в затерянных карельских лесах. Здесь главные герои фильма «Чёрная гора» собираются подготовиться к грядущему спектаклю. Они даже и не подозревают, что вскоре их ждёт одно из самых жутких испытаний. Руководят студентами Доцент и Мымра, приходящаяся ректору дочкой. Павел, один из ребят, хочет сделать предложение своей возлюбленной Екатерине. Он ждёт удобного момента для того, чтобы всё было идеально. Паша волнуется из-за этого, но надеется, что Катя согласится стать его законной супругой. Ситуация для главных героев фильма «Чёрная гора» кардинально меняется после того, как Доцент, давно влюблённый в Катю, решает похитить её. В игру подключается и Мымра, всегда ревновавшая Доцента к молодой Кате. Чтобы вернуть своего возлюбленного, она устраивает ему особое соблазнение. Всё полностью выходит из-под контроля после того, как появляется отчисленный студент Виктор, уверенный в том, что он приходится потомком карельским шаманам. Витя решает провести обряд, но делает ошибку в выборе своей жертвы. Это приводит к непредсказуемым последствиям.