В небольшом и таинственном городке, странным образом начинают пропадать люди. Никто не знает кто стоит за этим…Почти никто. Скромный парень при полной луне превращается в оборотня, и желает расправы со своим кровным врагом-вампиром, который возглавляет бродячий цирк. Жители городка напуганы, грядет грандиозная битва монстров, после чего их жизнь точно не станет прежней.