Перед полицейскими Дианы Пирс и напарника стоит сложная задача, они должны узнать почему у всех последних жертв не было голов. Головы похищает пришелец, сосланный на землю в наказания, и вместе с головой он заимствует и все привычки, стиль жизни и даже профессию бывшего обладателя.