Элла Блейк - талантливая, но замкнутая молодая женщина, преданная своей работе в области анимации. Ее дни проходят в кропотливой работе, придавая жизнь кукольным персонажам с точностью до миллиметра. Однако ее творческое стремление часто подавляется контролирующей матерью, которая не признает ее желание независимости. Все меняется, когда мать Эллы оказывается в больнице. В это время в ее жизни появляется парень, и Элла решает переехать в пустующий дом, где она начинает работать над собственным амбициозным проектом. Она погружается в съемки страшной истории, потрясающе оживляя свой мир анимации. Но по мере того, как Элла все глубже погружается в свое творчество, она не замечает, как воображаемый ужас начинает проникать в ее реальную жизнь, размывая границу между реальностью и вымыслом. Это заставляет ее столкнуться с тем, что она никогда не ожидала, и принять решения, которые изменят ее жизнь навсегда.