После трагической смерти своей лучшей подруги Иззи, Анна полностью погружается в заботу о бездомной кошке по имени Козявка, которую они вместе приютили. Однако всё меняется, когда кошка кусает Анну — вскоре после этого с ней начинают происходить странные и пугающие превращения, заставляя её задуматься о том, какую тайну может скрывать Козявка.