Парень прибывает в незнакомую больницу и сперва даже не может сказать, кто он. Его осматривают врачи, расспрашивают о том, откуда он и кто с ним был. Но Майкл не помнит ничего. В связи со странным поведением парня его отправляют на обследование к психиатру. Именно ему Майкл рассказывает правду - он не живет здесь. Настоящий владелец тела сейчас обитает в мире, о котором не знают люди. И он не в состоянии выбраться оттуда. Но кто же тогда владеет физической оболочкой Майкла? Возможно ли помочь парню вернуться из жуткого мира и не повредить его психику окончательно? Или выдуманный мир всего лишь фантазия парня, которого давно пора госпитализировать и отлучить от общества. Психиатр, осматривающий Майкла, начинает опасаться, что мир, в котором обитает душа пациента, может оказаться вовсе не выдуманным. Что намного хуже - он может выскользнуть из головы и заразить всех обитателей города. Стоит ли опасаться этого?