Куклы меняют своего хозяина – Повелителем Кукол становится бывший хранитель отеля Рик. В это время нечистоплотный ученый Дженнингс пытается украсть секрет кукол, чтобы продать его нацистам. И он не одинок в стремлении похитить секрет – ужасающий Тотем рыскает по Земле, пытаясь отыскать разгадку этой тайны и убить Рика. Куклы стремятся сохранить жизнь своему новому Повелителю…