Бразды правления принял Крис Уолас, а главную роль исполнил актер Эрик Штольц. Но из-за такой смены кадров фильм не утерял своих главных отличительных черт. История доктора Сета Брандла получила в первой части достойное завершение, и для второй части был написан совершенно новый сценарий, главным действующим лицом которого стал сын доктора Брандла. И эту историю смело можно назвать достойным продолжением фильма Кроненберга.Внешне Мартин Брандл выглядит, как самый обыкновенный парень. Вот только его отцом был учёный Сет Брандл, который в результате исследования на генетическом уровне слился с мухой. Необычная наследственность Мартина дала о себе знать: он очень быстро растет и развивается куда быстрее своих сверстников. При этом за ним постоянно следят. Организм Мартина окончательно формируется уже в возрасте пяти лет, после чего парень продолжает ставить опыты своего отца, не подозревая, что он – сын человека-мухи. Он начинает встречаться со своей коллегой по лаборатории Бет Логан.