В основе сюжета данной кинокартины лежит рассказ Александра Грина под названием Крысолов. Главный герой – писатель, который уже давно сидит без работы, он то и узнает, что крысы обладают способностью превращаться в людей с целью захвата всего мира. Крысы узнают, что их секрет раскрыт…