У доктора Ранье фон Франкенштейна, приехавшего в Трансильванию, есть намерение оживить двух монстров, чтобы сделать их своими слугами. Это его легендарный монстр и недавно убитый граф Дракула. Но проблемой для него стал бродящий в этих лесных окрестностях Оборотень, который не признает ни одного, ни другого.