Шиничи Изуми - самый обыкновенный подросток, который обучается в старшей школе. Но однажды его телом овладевает чужеродное существо и устанавливает над ним контроль. Жизнь Изуми теперь больше напоминает кошмар с постоянной борьбой за нормальное существование, нежели жизнь простого школьника. С недавнего времени на Землю стали проникать космические паразиты странного вида, которые через уши или нос могут забираться в человеческое тело и видоизменять его. Так случилось и с Изуми, но паразит не сумел завладеть мозгом парнишки, поэтому взял контроль над его правой рукой. Тем временем в школу, в которой учится главный герой, приходит новая учительница по имени Рёко Тамия. И появляется эта женщина не просто так – паразиты овладели не только ее телом, но и мозгом, поэтому с помощью Рёко они собираются наблюдать за Шиничи, который слишком много знает об этих космических существах…