В середине 19 столетия один ортодоксальный еврей по имени Авраам Белински принял решение добраться до Сан-Франциско из Филадельфии верхом на лошади. Он даже не представляет, где именно находится солнечный город, знает лишь, что «где-то недалеко от Нью-Йорка». К счастью Авраама, к нему в дороге присоединяется опытный ковбой Том Лиллард, который всегда готов протянуть руку помощи. Дорога в Сан-Франциско – мероприятие, полное опасностей и различного рода неприятностей, однако наши герои благополучно доберутся до пункта назначения.