Действие фильма происходит в 1922 году, во Франции. Сюда мигрировали два россиянина – Дмитрий Овсянников и Андрей Юсупов. Они друзья, на новом месте во Франции их пути расходятся. Под Парижем - в Орли живут родственники Андрея. Сам он планирует работать в Париже, где и устраивается в клинику. Дмитрий поступает на работу в Орли – теперь он примет участие в постановках местного театра, которым управляет жена крупного бизнесмена. Знакомство с молодой красоткой Мари Рекар открывает череду романов. Далее будут связи, в которых расчет играет не последнюю роль. Пройдет немного времени, и Дмитрий освоится в среде местной богемы…