Короткометражный мультфильм рассказывает о том, как зарождаются и умирают, изменяются, мутируют различные живые существа. Окружающая среда воздействует и способствует метаморфозам. Появляются новые способности, что, в свою очередь, оказывает влияние на среду. Цепная реакция и неожиданные пути развития в ходе эволюции…