Юные наркоманы из реабилитационной клиники бегут из заточения, не остановившись перед убийством охраны. Вскоре беглецы, изголодавшиеся по травке, начинают курево, а затем находят и поедают особые грибы. Когда один внезапно оказывается в жутком состоянии – с посиневшим лицом и отвратительно усыпанным лицом, компания останавливается возле одного уже знакомого зрителям дома. Знакомого по параллельно развивающейся сюжетной линии. Юная Грейс – наркоманка по вине собственных родителей, которые и пичкают дочь отравой. Девочку мучают ужасные видения, преследуют страшные образы. Но семья не дает ей прийти в себя, даже покинуть стены дома. Отец Грейс – проповедник, который предрекает апокалипсис и богохульствует. Вот к ним в дом и заходят подростки-наркоманы. Грейс как раз только что вкололи новую дозу. Лак, который убил охрану в клинике, хватается за пистолет. Ведь в комнате девушки он видит… жуткие, но смеющиеся тыквы. Когда изверги родители получили смертельные пули, подростки остаются в доме, где их ждет столкновение со скопищем темных сил…