Каждый год Изабелла и ее парень со старшей школы Майкл пели дуэтом на рождественский концерт в своем городе. Но после выпускного Изабелла поехала учиться в колледже Джуллиард в Нью-Йорке, оставив Майкла позади. Годы спустя Изабелла возвращается в родной город, чтобы написать юбилейную песню для концерта. К ее удивлению Майкл - режиссер этого шоу. Смогут ли Изабелла и Майкл оставить прошлое позади и объединиться еще раз?