Бенджамин и Вальдемар — участники клоунского дуэта, который путешествует с цирком «Эсперанца». Однажды Бенджамин чувствует, что он утратил свой талант, и тогда он принимает решение уйти из цирка, в котором вырос. С одной лишь копией свидетельства о рождении в кармане он отправляется в увлекательное приключение навстречу своей мечте...