Фильм Дэвида Линча, события в котором разворачиваются вокруг влюбленной пары – Сейлора в исполнении Николаса Кейджа и Лулы, которую играет Лора Дерн. Сейлор недавно вышел из тюрьмы, куда его фактически посадила мать Луны, Мариэтта. Однако ее планы разлучить влюбленную пару провалились: после освобождения Сейлор и Луна снова вместе, но на этот раз – в бегах. Тогда она обращается за помощью к Джонни, своему ухажеру и по совместительству – частному детективу, и просит его вернуть Лулу. Джонни проваливает задание. Доведенная до бешенства, Мариэтта решается на крайний шаг: раз и навсегда убрать Сейлора с дороги, чтобы он больше никогда не приближался к ее дочери.