Тан Боху, известный поэт, художник и мастер кунгфу, случайно знакомится с прекрасной девушкой по имени Тао Бао в увеселительном заведении. Но их вечер прерывает появление незнакомца, на которого Тан и его друг нападают, изливая гнев. Однако оказывается, что это был император, и советник Сун Ань, узнав об инциденте, шантажирует Тана, заставляя его присоединиться к императорской свите в поездке в провинцию, где императору грозит опасность. Тан отказывается играть по чужим правилам, но меняет свое решение, когда узнает, что в поездке будет участвовать и Тао Бао. Однако во время подготовки к поездке он обнаруживает, что его состояние здоровья мешает ему заниматься любимым делом и участвовать в боевых действиях, что делает его участие в поездке еще более опасным.