Китай, 1980-е годы. Цю Фу, ведущий клоун сычуаньской оперы, умирает. Он должен отправиться в город-призрак в сопровождении двух представителей подземного мира. По пути он встречает старых друзей и вспоминает свою жизнь, которая была наполнена 50 годами искусства, борьбы и любви. Все это происходит на фоне бурной истории Китая XX века, которая оказывает огромное влияние на жизнь Цю Фу и его окружения. В своих воспоминаниях он рассказывает о своих трудностях и достижениях, о своих любовных и дружеских отношениях, а также о том, как он стал одним из самых известных и уважаемых артистов своего времени.