Время правления династии Минг. Власть в Китае пытается захватить Донни Йен, мастер боевых искусств, со своими евнухами. Группа повстанцев из четырех человек, спасающая от евнухов ни в чем неповинных детей, забредает в трактир, который находится в самом сердце пустыни. Мэгги Чегунг, хозяйка трактира и вместе с тем весьма опасная женщина, кладет глаз на Леунга, который очень даже недурен собой. Она всячески старается задержать его. Но в эту же самую ночь в трактире появляется тройка евнухов, разыскивающих беглецов, что сильно накаляет обстановку. Все события фильма разворачиваются в этом злополучном трактире на протяжении нескольких долгих ночей…