Полиция города Эль Пасо оказывается на месте ужасного преступления, напоминающего бойню — в доме обнаружены тела 27 человек, и лишь один бродяга уцелел. Приведенный на допрос, незнакомец, именующий себя Путешественником, утверждает, что обладает уникальным даром видеть и проникать в параллельные миры. С его слов, убийство не является следствием человеческого воздействия, и всем присутствующим угрожает подобная участь, если его не освободят. В доказательство он предоставляет мрачные и странные рассказы о своих встречах с злом. Детективы на грани решения, а смертельный исход надвигается всё ближе...