Детдомовца Тимофея, бабника Севу и неженку Валика отправляют в цирк на исправительные работы. Трое нарушителей должны будут выполнять разнообразные нестандартные задачи под присмотром строгого директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других работников цирка. Парням предстоит найти сбежавшего слона, выступать в роли мишени для метательницы ножей, стать объектом фокусов и иллюзий, летать под куполом циркового шатра, а также участвовать в опасных номерах, бегстве от разъяренных тигров и медведей, и других захватывающих выступлениях. В процессе выполнения исправительных работ ребятам предстоит преодолеть свои страхи, найти себя и, возможно, даже найти настоящую дружбу и смысл жизни.