Ли Ми-джин, молодая женщина, уже несколько лет безуспешно ищет постоянную работу, между тем собирая различные квалификационные сертификаты и перебиваясь временными подработками. Её жизнь принимает неожиданный поворот, когда однажды утром она обнаруживает, что оказалась в теле 50-летней женщины Им Сун, которая работает старшим стажером. Душа же самой Им Сун оказывается в теле Ли Ми-джин. С этого дня начинается их странное превращение: каждое утро с восходом солнца молодая женщина превращается в женщину средних лет, а с наступлением заката возвращается в своё привычное тело. Ежедневно с ними обеими сталкивается очень принципиальный и гордый прокурор Ге Джи-ун. Этот человек — настоящий трудоголик, который не терпит человеческих ошибок и строго придерживается своих принципов. Переплетение судеб этих трёх героев кардинально меняет их жизни. Ли Ми-джин и Им Сун начинают понимать трудности и радости жизни друг друга, находя в себе силы для изменений и самосовершенствования. Ге Джи-ун, сталкиваясь с непредсказуемыми поступками двух женщин, учится терпимости и начинает видеть мир под другим углом. В итоге, странное и мистическое превращение становится для всех троих путём к личностному росту и новым жизненным открытиям, меняя их восприятие себя и окружающего мира.