Нань Фэнъи, талантливый молодой инспектор из Судебного ведомства, жил мирной жизнью среди людей, пока не встретил загадочную Мэн Сичжоу. Ее необычные способности и знания древних заклинаний привлекли его внимание, и он решает взять её под своё крыло. Вместе они погружаются в опасный мир демонов, сталкиваясь с невероятными существами и древними тайнами. Постепенно между ними возникает глубокая привязанность, перерастающая в нежные чувства. Однако судьба готовит им жестокий сюрприз: Мэн Сичжоу оказывается не тем, кем казалась, а в сердце Нань Фэнъи пробуждается древнее зло. Их мир рушится, когда выясняется, что он носит в себе демоническое ядро, принадлежащее его ученице. Теперь им предстоит сразиться не только с внешними врагами, но и с демонами внутри себя, чтобы спасти мир и свою любовь.