В волшебном мире, полном древних тайн и воздушных островов, юный и добросердечный Дракоша вместе с проворным морским коньком отправляется на поиски артефактов, спрятанных Небесным принцем от жадных и недобрых существ. Эти магические предметы обладают колоссальной силой — в неправильных руках они могут обернуться гибелью для всей Земли. За друзьями по пятам следуют Бог Грома, коварный и непредсказуемый, и воин Эрлан — могучий герой, уверенный, что весь мир вращается вокруг него. Путешествие приводит героев к Волшебному лотосу — ключевому артефакту, способному изменить судьбу всего мира. Но Дракоша намерен передать его своему загадочному наставнику, не подозревая, что тот — сам Князь Тьмы. Когда правда раскрывается, перед Дракошей встаёт непростой выбор: остаться верным хозяину и предать новообретённых друзей или встать на сторону света и стать настоящим героем. Только он сам решит, каким драконом ему быть.