Во времена Ацтекской империи молодой Йоуалли Коатль переживает страшную утрату: испанские конкистадоры убивают его отца — вождя поселения Толтекацин. Охваченный горем и жаждой мести, Йоуалли клянётся защитить свой народ от захватчиков. Он обустраивает заброшенный храм бога летучих мышей Цинакана в тайное убежище и начинает упорно тренироваться под руководством строгого наставника Акатцина. Параллельно с боевой подготовкой Йоуалли мастерит необычное оружие и снаряжение, черпая вдохновение в народных ремёслах и окружающей природе. По мере взросления он растёт не только как воин, но и как лидер: учится различать праведную борьбу и слепую ярость, объединять соплеменников и искать пути сопротивления, которые сохранят жизнь его народу и культуру.