Молодая женщина, проклятая превращаться в волкоподобное существо, встречает обычную девушку — между ними вспыхивает запретный роман. Пока героиня отчаянно ищет лекарство в тёмных лабораториях и попытках расшифровать древнее проклятие, её превращения становятся всё чаще и сильнее, привлекая опасное внимание охотников за сверхъестественным и безжалостных учёных. Любовь оказывается поставлена на карту: чтобы сохранить чувства и вернуть себе человечность, им придётся противостоять как внутренней тьме, так и внешним угрозам.