В пограничном селе Вракола происходят странные убийства, а люди просыпаются с метками, похожими на следы птичьих когтей. Пограничница Божана Горнева и её напарник Митко вместе с Эмилом Славовым начинают расследование и выходят на древнее зло — мамника, демоническую птицу из болгарского фольклора, которую связывают со смертью и проклятием.