Оптимистичный придворный шут Дидерик и его сводная сестра Мария путешествуют по стране с группой странствующих артистов, пока таинственное происшествие не вынуждает их бежать. Они ищут убежище в замке новоиспеченной графини Изабеллы Гаспенгоу, которая полна решимости «модернизировать» свое графство после смерти отца. Дидерик получает свою первую постоянную работу придворного шута. Мария становится горничной против своей воли, тайно мечтая о службе в городской страже. Вместе они отчаянно пытаются вписаться в общество внутри замковых стен.