Художница по имени Линн Блоджетт страдает коулрофобией и ужасно боится клоунов. Но чтобы справитmся со своим страхом, она использует очень своеобразный способ – рисует их на своих полотнах. Она открывает галерею своих художеств в небольшом городке и переезжает туда. В одну прекрасную ночь, соседская семья была убита острым предметом каким-то сумасшедшим. Детектив по имени Питерс берется расследовать это дело и первым делом опрашивает Линн. Девушка возвращается к себе в галерею. Одну из ее шедевров купил состоятельный мужчина Так Рид за восемь тысяч долларов. Они познакомились, и тот даже предлагал художнице «попить у него дома чай». Сама Линн была на грани развода со своим супругом, но они не могли поделить сына и нажитое имущество, из-за этого супруг хотел лишить жизни экс - супругу. Сам муж Линн был опытным психиатром. Один из его клиентов возомнил себя клоуном-убийцей. Этот пациент сумел убежать из клиники и разрисовав лицо стал убивать местных жителей наточенной и очень острой секирой. С каждой своей жертвой убийца все ближе приближается к Линн, чтобы воплотить в реальность самый жуткий ее кошмар.