Сюжет фильма переносит нас в Шанхай, а именно во дворец китайского генерала Йена. Меган Дэвис. Американка по происхождению приезжает в Шанхай навестить своего возлюбленного Роберта Страйка, но военные действия, которые происходят в то время разлучают их и Меган оказывается в резиденции Ена очень влиятельного генерала. Через некоторое время молодые люди влюбляются и хотят быть вместе. Но, судьба приготовила Меган ужасный удар – Ма-Ли , любовница генерала, облазала неземной красотой, но так же и была коварна и мстительна. Изводимая ревностью, она предала Йена, тем самым пошатнув его положение. Что бы избавить Меган от всех последствий, нависшей над ним угрозой генерал принимает решение выпить отравленный чай…