Действие этого фильма начинается в 1922 году, в то время когда Муссолини властвует при помощи чернорубашечников и представляет себя почти Юлием Цезарем. Накаляются страсти и достигают пика в народе в 1935 году, после того как итальянские войска вторгаются в Эфиопию. Муссолини выступает за мир в 1938 году на Мюнхенской конференции и заключает союз с Гитлером, после чего стягивает свою страну в Мировую войну…