Фрэнк – молодой библиотекарь, он без памяти влюбляется в Миранду. Миранда, чью роль играет Кристина Риччи, загадочная девушка с внешностью ребенка, сверкающие глаза и нежная кожа. Все что о ней знает Фрэнк, да и то по ее словам, это то, что она занимается танцами. После, довольно быстро случившейся, постельной сцены, Миранда неожиданно и бесследно исчезает. Фрэнк бросает все и отправляется на ее поиски.