В небольшом тихом городке живет дочь трактирщика по имени Изабелла. Она много читает и общается с единственным другом по имени Рокко, который по уши влюблен в нее. Трагически погибает граф Манчини, революционер и противник Папы, в город приезжает его наследник Джулио. Он познакомился с Изабеллой и Рокко и они становятся друзьями. На долю этих троих выпадет много опасностей. Эта драма полна захватывающих приключений и любви.