Снимался фильм съемочной группой с Мосфильма. Герой фильма имеет внешнее сходство с автором и исполнителем одноименной песни Михаилом Кругом, но этот фильм не о нем, а о героях его песен, разных людях и их судьбах. Каждый из эпизодов фильма, объединенных общей сюжетной линией, это маленькая история (новелла), основанная на одной из песен Михаила Круга. Некоторые эпизоды фильма имеют биографический характер. В фильме есть немало уникальных кадров, например съемки в одной из тверских колоний строгого режима и в ставшей легендарной тюрьме Владимирский централ во Владимире. Этот фильм будет интересен как давним поклонникам творчества Михаила Круга, так и тем, кто впервые услышит его песни в этом фильме. Каждый из них найдет для себя что-то интересное или новое, чего раньше не слышал или не чувствовал в, казалось бы, хорошо знакомых песнях.