Тяжелые и суровые времена средневековья, везде царит рабство. Трое братьев Микелис, Том и Андрис решают противостоять жестокости местного помещика. Микелису и Тому удается бежать, Андрис схвачен и ждет их помощи. Много раз братья слышали рассказ о том, как человек может стать оборотнем. Братья решают проверить эту легенду и с помощью этого стать своими среди волчьей стаи. Том решается исполнить древнее заклинание и стать волком-оборотнем.