Основной персонаж картины Гэбриел Нун — ведущий радио-шоу пользующегося популярностью аудитории. Однажды, от своего товарища Эша, он получает рукопись четырнадцатилетнего Пита Логанда. В рукописи повествуется о насилии, которому мальчик подвергается со стороны садистов-родителей. Пит страстный поклонник радиопередачи Нуна, исходя из чего, он самостоятельно устанавливает с ведущим радио контакт, что приводит к активному их телефонному общению. В эту беседу вмешивается приемная мама парня по имени Донна, которая сообщает, что здоровье Пита, существенно ухудшается, вследствие болезни СПИДом. Однажды у Гэбриела возникают подозрения, что Донна и Пит являются одним человеком, и он сообщает о данном предположении Эшу. Тот же в свою очередь соглашается, что в реальности паренька никто еще не видел. Итогом становится отказ издательства в публикации книги. В свою очередь, Гэбриел чувствует определенную ответственность за имевшие место события, на основании чего отправляется искать Логанда в небольшой городок, находящийся в штате Висконсии, с целью найти истину…