Прибыв в лабораторию, ребята не нашли профессора на месте и приняв эликсир за лимонад, так как он по своему аромату походил на ситро, выпили его. Под воздействием эликсира герои уменьшились в сотни раз. Увидев на полу мертвую стрекозу, они взбираются на нее, дабы профессор увидел их при помощи микроскопа, но стрекоза оказалась живом и улетела вместе с ребятами. Воротившись в лабораторию, он обнаружил опустошенный сосуд, в котором должно было находиться зелье, и он начинает понимать, что произошло на самом деле. Иван Гермогенович отправляется на поиски ребят, прихватив с собой противоядие – порошок для увеличения Карика и Вали.