Главный герой картины –добрый и очень искренний свинопас Трифун, которого близкие люди ласково называют Тришей. Вскоре ему предстоит пройти испытание цыганами, прекрасной обнаженной грудью Анни Жирардо, невероятно фактурными натурщиками, которые создают особый колорит обстановки.