История, повествующая о страстной цыганке, которая играла с чувствами молоденького сержанта по имени Хосе. Загадочная натура и южное великолепие Кармен околдовывают душу сержанта. Между тем, его слова страсти натыкаются на пустое равнодушие. Он унижается, умоляет и угрожает Кармен, предлагая достать ей звезду с неба, но всё это безрезультатно…