Уже прошло двенадцать лет после того, как Пол Атрейдес объявил священную войну, в ходе которой в числе погибших оказалось уже 60 миллиардов человек. Теперь Пол является императором Вселенной. Местом его жительства стал роскошный замок на планете Арракис в обществе прекрасной наложницы Чани. Он хочет превратить Арракис, покрытый песком, в зеленый край садов и долин.Ему видится, как нарожденные дети предупреждают его о грозящей опасности. А в это время вокруг Арракиса действительно начинаются сгущаться тучи. Родственники Шаддама iv намерены отмстить императору, и обращаются за помощью к ужасной расе Тлейлакс, представители которой могут менять свой внешний вид. Они создают копию Дункана Айдахо, который для Пола Атрейдеса был другом и наставником, и отправляют его к императору в виде подарка.