Пол Мэдвиг решает полностью порвать с бандитским миром, так как грядет компания переизбрания. Он присоединяется к преуспевающему реформисту по имени Ральф Генри. В скором времени наследника Ральфа, находят убитым. Используя все свое влияние, глава мафии делает все, чтобы первым подозреваемым в убийстве был Пол Мэдвиг.