В тихой квартире известного коллекционера Перепелкина находится впечатляющее собрание пластинок с записями русской и зарубежной музыки ХХ века. Также в его коллекции немало записей всенародно любимых артистов эстрады. Вот, они собрались все вместе на квартире у Леонида Утесова, чтобы поделиться воспоминаниями, своими представлениями об эстраде и отличиях современного артиста от эстрадного артиста своего времени…