Очень красивая и поэтичная сказка о русском молодце Иване, которому давным-давно было предсказана судьбоносная встреча с заморской красавицей из далекого Китая. За доброту к зверям лесная колдунья наградила Ивана портретом этой девушки. Повзрослев, Иван познакомился с прекрасной Сяо Цин, рассказавшей ему свою печальную историю. Оказывается, юную красавицу против ее воли выкупил злой оборотень, чтобы сделать своей женой. Брат, желая спасти любимую сестру, нарисовал портрет, куда перенеслась ее душа, а богатею-злодею осталось лишь бледное, едва живое тело. Вскоре он узнал, что портрет Сяо Цин находится в заснеженной северной стране. Обернувшись вороном, он прилетел на Русь, и украл у Ивана заветный портрет, без которого юноша уже не мог прожить и дня. Чтобы вернуть свою любовь, отважный Иван отправляется в Китай, где ему суждено пройти немало опасных испытаний…