Слуги злого колдуна пытаются завладеть юношей и девушкой вот уже на протяжении двух лет, но безуспешно. Но с помощью воришки Филиппа они хотят пробраться в город и уничтожить своего врага Епископа, тем самым сняв с себя проклятье.