Сюжет картины разворачивается в Китае в Хiv веке. В те времена на территории великой страны, раздираемой непрекращающимися междоусобными войнами, властвовали правители Монголии. Именно в этот период в Китае впервые появились таинственные летающие воины, в совершенстве владеющие секретами боевых искусств. Они могли красиво убивать и с большим достоинством умирать. И все эти непобедимые воины находились в беспрекословном подчинении у мрачного предводителя по имени Чахаланг…