В прошлом старый лорд – сам сильнейших из охотников на драконов. Он имел заветную мечту – победить ужаснейшего и опаснейшего Пожирателя мира. При последней встрече с этим драконом лорд лишился зрения и возможности вести активное сражение. Рыцарей, его последователей постигала печальная участь – либо гибель либо сумасшествие. Каждые 20 лет Пожиратель мира просыпается, чтобы уничтожить все живущее, встречающееся ему на пути. Уничтожает, разрушает, пока не насытится. Таким образом20 лет назад он дотла сжег деревню Лиан-Чу, и мальчик остался сиротой.Зоуи хочет помочь осуществлению планов дяди. Девочка также горячо желает осуществить и свои личные мечты о рыцарских подвигах. С этой целью она приводит своих спасителей Гвиздо и Лиан-Чу и Гектора в замок Арнольда. Пообещав щедро вознаградить бродяг, лорд отправляет их на Край Света, чтобы убить Пожирателя мира, пока он еще не проснулся.