Джейсон Вэллс, агент ФБР, под прикрытием правдивой легенды, изображая из себя крутейшего парня, проникает в опасную группу террористов. Он выдаёт себя за киллера Джеймса Блэка, и должен вначале пройти учебу у бывшего сотрудника ФБР, киллера-профессионала с большим опытом – Куинна Симмонса. Симмонс давно подыскивал, себе приемника, чтобы воспитать того, и уйти на покой, подальше от этого преступного бизнеса.