Дафни из всего инвентаря цирка выбирает мотоцикл и клоунский наряд, Фред вздумал стать гимнастом на воздухе, Велма предстает перед зрителями в качестве человека-ракеты, а Шегги со Скуби были как дрессировщик с питомцем.Однажды Скуби был укушен оборотнем за то, что он напал на его след. Потом приезжает группа набором номеров «Волчья луна» вместе с солистом Вульфриком . На его шее с помощью цепи красуется смоляной черный бриллиант. Они пришли в цирк смотреть зрелища.